5. Слон занимается любовью со свиньей
Начинается конкурс научных проектов. Два ученика из школы поспорили, какой проект воплотиться быстрее: клонирование человека или создание свино-слона. У Стена проблемы в семье.
6. Смерть
Дед Стена просит его убить и вскоре лично встречает смерть. Родительский комитет школы выступает против отвратительного мультфильма с участием канадского дуета "Теранс и Филип".
7. Конюктивит
Весь Саус Парк заражается странной заразой. Люди нападают друг на друга и поедают мозги.
8. Демиэн
В город приезжает сын Сатаны. В то время, пока готовится день рождения Эрика Картмена, намечается последний бой между Иисусом и Сатаной.
9. Кошмарный Марвин
Сали Стратерз создала фонд поддержки страдающих Эфиопских детей. Желая получить, модные часы гениальная четверка усыновляет Истощенного Марвина. На город нападают злобные индейки.
10. Мистер Хенки рождественская какашка
Весь Саус Парк празднует Рождество Христово, кроме семьи Брахловских, поскольку иудеи не веруют в Иисуса, как в сына Божьего. Кайла обвиняют в фикалофилии и упекают в психушку.
11. Ринопластическая клиника Тома
Мистер Гаррисон увольняется из школы и делает пластику лица. Венди Тестебургер ревнует новую школьную учительницу к Стену.
12. Мехасрейзенд
На раскопках находят треугольник Зинтера, и, как оказывается, за ним уже давно открыта безжалостная охота. Чем же может повредить Саус Парку Барбара Страйзенд?
13. Мама Картмана - грязная шлюха
Картман старается узнать, кто его отец. При этом он узнает много побробностей о своей матери.
